Ayuda · Administrador del taller

Hacer un presupuesto y que el cliente lo firme

El presupuesto se hace dentro de la orden. Cuando el cliente lo aprueba o lo firma, lo conviertes en factura sin volver a escribir nada.

Paso a paso

En la orden, abre la pestaña Presupuesto y pulsa Nuevo.
Añade líneas de mano de obra (minutos u horas) y de recambios. Con el icono de inventario vinculas un producto y se rellena su precio.
Cada línea lleva su tipo de IVA y, si quieres, un descuento en porcentaje. Los totales y el desglose por tipo de IVA se calculan solos.
Pulsa Enviar al cliente: le llega por correo y lo ve en su área de cliente, donde puede aceptarlo o rechazarlo.
Si está en el taller, pulsa Firmar y que firme en la pantalla o la tablet.

Consejos

Registra clientes y sus vehículos en Visitrek, invítalos a su área de cliente y busca por nombre, NIF o matrícula.

Abre una orden de reparación en Visitrek para un cliente registrado u ocasional: vehículo, kilometraje, motivo, prioridad y firmas.

Reparte el trabajo del taller en Visitrek: asigna mecánicos a cada orden con sus tareas y sigue el progreso en tiempo real.